¿Donde estan los modulos Cotizaciones, Facturas, Productos dentro de CRM?

Debido a la integracion con Zoho Finance, los modulos son gestionados ahora desde el modulo "Zoho Finance" en tu CRM, ahí entontraras los modulos para crear presupuestos, facturas, etc. Para deshabilitar la función solo tienes que hacer clic en el checkbox del modulo de finanzas.

Ten encuenta que esto deshabilitaria la posibilidad de crear facturas desde este nuevo modulo "Zoho Finance" dentro de tu CRM y volverias a ver los modulos naturales en CRM.

• Related Articles

• Acerca del uso de plantillas de inventario / correo electrónico en Zoho CRM

  Muchas de las veces es importante configurar plantillas personalizadas para enviar cotizaciones u correos electronicos con diseños predeterminados. Nuestra sugerencia es que puedas tomar en cuenta la edicion de estas plantillas mediante 2 opciones, ...

• ALTA DE NUEVOS USUARIOS EN CRM

  A continuación te mostramos los pasos a seguir para añadir nuevos usuarios en CRM :  1.-  Vamos a la opción de Configuración, situada en la parte superior derecha de nuestro menú.   2.-   Ingresaremos al apartado de Usuarios y Control. 3.-  ...

• IPs de ZOHO

  En algunos casos se requiere de poner los servicios de ZOHO en la lista blanca para empresas en donde el Firewall afecta o bloquea el funcionamiento parcial o total de las aplicaciones de Zoho, las IPs de Zoho para agregar a dicha lista son : ...

• Baja de Usuario o Desactivar usuarios en ZOHO ONE

  Pasos: Entrar a one.zoho.com -> Entrar Admin Panel (lado izquierdo del menú) como administrador Entrar al menú Usuarios (1) -> Escoges al usuario que se daría de baja y al final de la fila veras 3 puntos verticales a los que das clic (2) -> Escoges ...

• ¿Como sincronizar Zoho CRM con Zoho Campaigns?

  A continuación les mostramos como realizar la sincronización de su Zoho CRM con Zoho Campaigns: 1). Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a tu CRM en el apartado de Configuración / API / ZSC para que obtengamos el correo y la clave ZSC. 2). En ...